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智慧能源:公开发行2015年公司债券(第二期)上市公告书

时间:2018-09-29 05:55:06  来源:本站  作者:
公司

  本期债券评级为 AA 级,发行人主体信用等级为 AA 级。本期债券上市前,

  中的所有者权益合计),其中归属于母公司的所有者权益为 424,517.60 万元,发

  行人合并报表的资产负债率为 65.28%;最近一个会计年度末(2015 年 12 月 31

  日)的所有者权益合计为 435,608.04 万元(合并报表口径),其中归属于母公司

  的所有者权益合计为 415,850.73 万元,发行人合并报表资产负债率为 66.91%。

  本期债券票面利率为 5.33%。本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实

  现的年均可分配利润为 30,262.85 万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利

  润),不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符

  根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》,本期债券仅限

  [1994]第021号文批准,由青海省医药公司和青海中药制药厂合并改组,采取募

  1、1995年11月25日,经公司临时股东大会审议通过,公司实施资本公积金

  转增股本方案,转增比例为10:10。转增方案实施后,公司股份总数由6,000万股

  2、1996年12月31日,青海省国有资产管理局下发青国资字第(1996)163

  东青海省医药管理局持有的公司3,600万股股份自1997年1月1日起转由青海投资

  3、2001年4月12日,青海证券有限责任公司通过司法拍卖获得原中国宝安集

  团股份有限公司持有的公司540万股股份,占公司总股本的4.5%。该部分股权在

  4、2001年8月28日,青海省人民政府办公厅下发《关于青海三普药业股份有

  限公司国家股股权转让问题的函》(青政办函[2001]102号),同意由青海投资

  实业有限公司。2001年9月6日,青海投资控股有限责任公司分别与远东控股集团、

  宜兴市三弦实业有限公司签署股权转让协议,远东控股集团以2.04元/股受让青海

  投资控股有限公司持有的公司3,240万股股份,占公司总股本27%;宜兴市三弦实

  业有限公司以2.04元/股受让青海投资控股有限公司持有的公司360万股股份,占

  集团负责管理其持有的公司全部国有股权共计3,600万股及其代表的全部股东权

  利(包括但不限于选举、表决、分红权利),远东控股集团实际控制了公司30%

  权益比例。本次股权转让于2004年7月6日经国务院国有资产监督管理委员会国资

  产权[2004]546号文《关于青海三普药业股份有限公司国有股转让有关问题的批

  5、2002年10月27日,青海省创业集团有限公司和远东控股集团签订了《股

  权转让合同》,远东控股集团以3.3216元/股协议受让其持有的公司3,150.4万股法

  6、2003年12月28日,远东控股集团与上海创璟实业有限公司签订了《股权

  转让合同》,远东控股集团将其持有的公司2,796万股法人股以1.25元/股转让给

  7、2005年8月18日,青海省创业集团有限公司持有的公司840万股(占公司

  2005年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。至此江

  苏友邦投资担保有限公司持有公司股份1,380万股,占公司总股本的11.50%。

  8、2005年12月26日,公司股东大会审议通过了《三普药业股份有限公司股

  权分置改革方案》,方案以2004年12月31日公司总股本120,000,000股为基数,由

  公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日(2006年1月12日)登记在册的流

  通股股东支付6,000,000股,即流通股股东每持有10股流通股将获得2股。

  远东控股集团发行人民币普通股(A股)307,432,684股购买其持有的远东电缆

  100%股权、新远东电缆100%股权、复合技术100%股权,同时中国证监会以证监

  许可[2010]1302号文豁免了远东控股集团的要约收购义务。该次重大资产重组完

  成后,三普药业股份总数由原来的12,000万股增加至42,743.2684万股。

  开发行人民币普通股(A 股)6,758.9万股,每股面值1元,每股发行价格为人民

  币21.69元,募集资金净额为144,689.88 万元。本次发行完成后,公司股份总数

  11、2012年7月,经发行人2011年度股东大会审议通过,公司实施2011年度

  利润分配及资本公积金转增股本方案,以2011年12月31日公司总股本495,021,684

  股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),用资本公积向全体股

  东每10股转增10股,共转增495,021,684股。转增方案实施后,公司的总股本由

  13、2015年10月,经发行人2015年第四次临时股东大会审议通过,公司实施

  2015年半年度资本公积金转增股本方案,以公司截止2015年6月30日总股本

  990,043,368股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增

  14、2016年1月11日,中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《证券

  变更登记证明》,上市公司向蔡道国等3名交易对方发行102,902,374股股份的相

  关证券登记手续已办理完毕。2016年2月3日,公司在青海省工商行政管理局办理

  了新增注册资本等相关事项的变更登记手续,注册资本由1,980,086,736元增加至

  市场集中度低。据国家统计局数据,目前我国电线电缆行业内的大小企业达 9,000

  统计,铜和铝作为电线电缆主要原材料,占到该行业企业生产成本的 80%以上。

  际市场上的价格波动幅度较大。电解铜价格从 2006 年开始快速增长,2007-2008

  年一直在高位波动,价位维持在 6 万元/吨左右。2008 年下半年,受国际金融危

  机影响,电解铜价格出现大幅下滑,2009 年上半年的平均价格在 3.5 万元/吨左

  右,但从 2009 年二季度开始,电解铜价格逐渐回升至 6 万元/吨左右。2010 年,

  虽然电解铜价格也出现小幅的波动,但基本保持了温和增长的趋势,2011 年 3

  月份,价格升至 7 万元/吨左右;之后电解铜价格基本保持了温和下跌的趋势,

  至 2014 年 3 月跌至 4.50 万元/吨,为三年来最低点;2014 年初至今电解铜价格

  截至 2014 年末,发行人 2011 年非公开发行的各募投项目已基本完工并投产,

  报告期内,发行人合并口径应收账款账面价值分别为 292,770.04 万元、

  公司应收账款账龄比较合理,一年以内的应收账款报告期内占比保持在 70%以

  报告期内,发行人归属于上市公司股东的净利润分别 30,289.45 万元、

  利润较 2013 年大下降 39.68%,主要因为 2013 年发行人实现非流动资产处置损

  发行人业绩增长较快,归属上市公司股东的净利润较 2014 年增长 131.11%。另

  行人扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2012 年大幅减少

  42.06%,主要系当年销售费用增加所致;2014 年,情况有所好转,该指标较 2013

  年增长 10.67%;2015 年继续好转,当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股

  东的净利润较 2014 年增长 105.79%。上述情况虽未对公司的生产经营造成重大

  报告期内,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 51,174.73 万元、

  收合格后 3 个月付款,结算周期较长。受行业特点的影响,报告期内,发行人应

  收帐款周转率为 3.94、3.61、3.20、1.17,发行人应收账款周转速度较慢,较低

  截至 2016 年 3 月 31 日,发行人合并报表口径下获得银行的授信总额度 44.67

  亿元,其中已使用授信额度约 21.37 亿元,尚余授信额度约 23.30 亿元。在发行

  占其持有公司股份总数的 73.93%,占公司总股本的 52.89%。截至目前远东控股

  压电网的建设。据国家电网的规划,“十二五”期间国家将投资超过 5,000 亿元

  建成“三纵三横”特高压交流骨干网架和 11 项特高压直流输电工程。此外,国

  发行人的全资子公司复合技术于 2008 年 12 月 9 日经江苏省科学技术厅、江

  从 2014 年 1 月 1 日起,三年内企业所得税减按 15%的税率计缴。根据相关

  规定,企业获得高新技术认定后有效期 3 年,期满前 3 个月需进行复审,通过复

  本期债券的付息日:2017年至2021年每年的5月24日。若投资者放弃回售选

  择权,本期债券的付息日则为2017年至2021年每年的5月24日;若投资者部分或

  全部行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月24

  日;未回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的5月24日。如遇法定节假

  本期债券的兑付日:2021年5月24日;如投资者行使回售权,则其回售部分

  债券的兑付日为2019年5月24日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1

  经上海证券交易所同意,本期债券将于 2016 年 6 月 15 日起在上海证券交易

  所上市交易,证券简称“15 智慧 02”,证券代码“136441”。根据“债项评级

  对应主体评级基础上的孰低原则”,发行人主体评级为 AA。债券上市后可进行

  质押式回购,质押券申报和转回代码为 134441。上市折扣系数和上市交易后折

  本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人 2013 年度、2014 年度以、

  2015 年及 2016 年 1-3 月的财务状况、经营成果和现金流量。投资者可以通过发

  发行人 2013 年度、2014 年度、2015 年度财务数据均经审计,江苏公证分别

  经审计)。由于会计政策调整,导致下一年期初数与上一年期末数不一致的情况,

  注:根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资(2014 年修订)》,公司 2014 年对被投

  资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,重分类至可供出售金融资产列报,

  净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定,发行人最近三

  —非经常性损益(2008)》的规定,发行人最近三年及一期非经常性损益明细如

  1、本期债券存续期内,2017 年至 2021 年每年 5 月 24 日为上一个计息年度

  的付息日期。若债券持有人行使回售选择权,则 2017 年至 2019 年每年 5 月 24

  1、本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日期为 2021 年 5 月 24 日。

  若债券持有人行使回售选择权,则本期债券回售部分的本金兑付日期为 2019 年

  5 月 24 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期

  计占公司流动资产的比重报告期内均在 80%左右。公司应收账款欠款单位多为电

  收票据占比 2.34%,资产流动性较好,必要时可以通过流动资产变现来补充偿债

  (1)公司将于发行结束后的 20 个工作日内,选定具有良好声誉的金融机构

  资金,确保在本期债券每个付息日前第 5 个工作日之前(含第 5 个工作日)专项

  资金,并将偿债资金分批划入专项偿债账户,确保在本期债券兑付日前第 20 个

  工作日之前(含第 20 个工作日)专项账户的资金余额不少于当期应付本息金额

  的 20%,本期债券兑付日前第 10 个工作日之前(含第 10 个工作日)专项账户的

  资金余额不少于当期应付本息金额的 60%,本期债券兑付日前第 5 个工作日之前

  (含第 5 个工作日)专项账户的资金余额不少于当期应付本息金额的 100%。

  券受托管理人将督促公司补足应缴的偿债资金。若公司未能在 2 个工作日内补

  议》采取必要的措施。有关债券受托管理人的权利和义务,详见本募集说明书“第

  息和/或本金;预计到期难以按时、足额偿付本期债券利息和/或本金;订立可能

  司前一年度经审计净资产 10%以上的重大损失或重大亏损;发生超过公司前一年

  度经审计净资产 10%以上的重大仲裁、诉讼;拟进行标的金额超过公司前一年度

  经审计净资产 10%以上的重大资产处置或重大债务重组;未能履行募集说明书的

  根据发行人于 2014 年 12 月 1 日召开的第七届董事会第十九次会议及于 2014

  年 12 月 17 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过的关于本期债券发行

  人支付逾期利息,逾期利率为本期债券票面利率上浮 50%。如果发行人发生其他

  “违约事件”,具体法律救济方式请参见募集说明书第五节和第六节的相关内容。

  2 个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情

  需求,经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,并经 2014 年第四次临时股

  本次债券募集资金的运用,将使公司流动资金得到充实,短期偿债能力得到提升。

  以2016年3月31日为基准,本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以

  执行后,公司合并口径流动比率将从1.09提升至1.29,公司流动资产对流动负债

  截至2016年3月31日,公司流动负责占总负债的比例为90.17%,非流动负债

  占总负债的比例仅为9.83%。为降低流动性风险,公司需要对债务结构进行调整,

  有必要适当增加中长期债务融资,降低短期债务融资比例。以2016年3月31日为

  占公司 2016 年 3 月 31 日经审计净资产的 43.59%。公司及控股子公司无逾期对

  营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

  因发行人筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,公司于 2015 年 5 月

  9 日发布《远东智慧能源股份有限公司重大事项停牌公告》,公司股票自 2015 年

  5 月 11 日起停牌。此后,发行人于 2015 年 7 月 31 日发布《远东智慧能源股份

  有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项复牌公告》,公司股票将于 2015

  根据发行人 2015 年 7 月 31 日发布的《远东智慧能源股份有限公司发行股份

  及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(修订稿),本次交易主要

  国、颜秋娥及蔡强等 3 名江西省福斯特新能源集团有限公司(以下简称“福斯特

  集团)”的股东(交易对方)购买福斯特集团 100%股权。本次交易的交易价格为

  元;以发行股份方式支付交易对价的 65.00%,合计发行股份数 51,485,148 股。

  同时,发行人拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资

  金不超过 120,000.00 万元,募集资金拟用于支付本次交易现金对价(42,000 万

  元),补充上市公司流动资金(60,000 万元),剩余资金在用于支付本次交易的中

  福斯特集团成立于 2009 年 7 月,是一家专业从事锂离子电池研发、生产、

  18650 型圆柱锂离子电池目前广泛应用于新能源汽车、太阳能储能电源、风

  根据交易价格 120,000.00 万元计算,占发行人 2014 年末经审计的资产总额、

  资产净额比例分别为 9.80%和 38.53%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》

  易后公司总股本的 9.75%(根据配套募集资金发行底价 21.63 元/股计算所得),

  福斯特集团的业绩承诺方蔡道国、颜秋娥、蔡强承诺,标的公司 2015 年度、

  损益后的税后净利润和归属于母公司所有者税后净利润孰低者。补偿期为 2015

  年度、2016 年度和 2017 年度。如标的公司实际净利润低于上述承诺净利润的,

  上述事项已经由公司第七届董事会第二十六次会议和 2015 年第三次临时股

  2015 年 12 月 10 日,发行人发布《远东智慧能源股份有限公司关于发行股

  于 2015 年 11 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准远东智慧能源股

  [2015]2691 号)。截至公告之日,上述交易已完成标的资产江西省福斯特新能源

  集团有限公司(已更名为“远东福斯特新能源有限公司”)的 100%股权过户手续

  2016 年 1 月 11 日,中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《证券变

  更登记证明》,上市公司向蔡道国等 3 名交易对方发行 102,902,374 股股份的相关

  2016 年 2 月 3 日,公司在青海省工商行政管理局办理了新增注册资本等相

  2016 年 4 月 11 日,公司已向福斯特原股东蔡道国、蔡强、颜秋娥支付现金

  中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 158,311,345 股新股募集本次发

  联系地址: 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元联系

  注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  1、发行人最近三年(2013 年、2014 年和 2015 年)经审计财务报告、审计

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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